行业发展历程

1." 七五 " 规划期间 -- 认识

因上世界 90 年代以前，发达国家通过越境转移危险废物至发展中国家处理了大部分的危险废物，致使一部分发展中国家的自然环境和人民健康遭受了严重危害。我国于 1989 年签署《巴塞尔公约》，标志着我国开始认识危险废物。

2、" 八五 "-" 九五 " 规划期间 -- 起步

在 " 八五 " 规划期间，1991 年 3 月我国国家环保局和海关总署联合颁布了《关于严格控制境外有害废物转移到我国的通知》，此后陆续颁布了《关于严格控制从欧共体进口废物的暂行规定》、《关于坚决控制境外废物转移到我国的紧急通知》和《含多氯联苯废物污染控制标准》，表明我国此时已充分意识到危废的危害，不仅颁布以上政策明令禁止危废进口与实行控制标准，还在全国范围内展开 " 固废申报登记 " 工作并出台了《固废法》。

在 " 九五 " 规划期间，继《固废法》和《进口废物环境控制标准》出台后，我国继续推进危废转移管理，制定了多项法规与标准以应对较为空白的危废相关的法制区域，并在亚太中心举办了两期 " 亚太地区为非管理和实践培训班 "。

3、" 十五 " 和 " 十一五 " 规划期间 -- 危废安全处置

" 十五 " 规划期间我国正式开始了对危废安全处理的标准与法律法规制定，期间颁布了《危险废物污染防治技术政策》、《费县废物焚烧污染控制标准》、《全国危险废物和医疗废物处置设施及建设规划》等多项政策标准规范我国危废处理和处置并投资了 138.7 亿元在全国范围内建设 31 个综合性危废处理中心。

" 十一五 " 规划在 " 十五 " 规划的基础上开展了安全处置进阶工程，全面落实《全国危险废物和医疗废物处置设施及建设规划》与《国家环境保护 " 十一五 " 科技发展规划》。

4、" 十二五 "-" 十三五 " 规划期间 -- 危废处理数字化阶段

随着 Web2.0 的诞生，Web2.0 模式下的互联网应用具有去中心化、开放、共享的特性。我国对于危废处理的政策也逐渐偏向于利用去中心化、开放、共享的特性发展危废处理数字化进程，促进我国危废处理的数据、资料收集等方面发展。

5、" 十四五 " 规划期间 --" 无废城市 "

2021 年 7 月，国家《循环经济发展规划》提出发展循环经济，推行 " 无废城市 " 建设试点项目 ;2021 年 11 月 2 日，国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》指出，依法严厉打击危险废物非法转移、倾倒、处置等环境违法犯罪。2021 年 12 月 15 日，生态环境部印发《" 十四五 " 时期 " 无废城市 " 建设工作方案》为 " 无废城市 " 建设做出了具体的安排。在产业政策的指引下，危废处置行业需求逐渐释放，行业景气度提高，行业需求逐渐释放。

图表：中国危废处理行业发展历程

行业政策背景

自 1995 年我国出台首个关于危废处理的法律《固体废物污染环境防治法》起，我国逐渐在危废处理的基础设施、信息披露、标准制定等各方面进行了政策制定。目前，我国已形成以《国家危险废物名录》为核心，覆盖从危废鉴别、转移、处置到资质、监管的危废治理政策和法规体系。这也体现了政府对危废处置行业高度重视。

图表：截止2021年中国农村污水处理行业相关重点政策汇总

行业发展现状

1、中国危废产生量

随着我国工业的发展，工业化进程的加快，2020 年，我国城镇化水平提高到 63.9%，随着我国工业化进程进入后期的前半阶段，2020 年我国危废产生量进一步增长，达到 7281.8 万吨。经初步测算，2021 年我国危废产生量约为 8188.9 万吨。

图表7:2011-2021年中国危险废弃物产生量

注：国家统计局发布的《2019-2020 年中国统计年鉴》未公布 2018-2019 年我国危废利用处置量，图中 2018、2019 和 2021 年数据为前瞻测算值。

中国的危险废物产生量分布不均，使缺乏危险废物处理设施的地区具备危险废物处理行业的增长机会。我国危废产生量主要集中在工业城市化较为发达的华东地区。2020 年，位于中国华东地区华北地区的工业化地区占危险废物产生量的大部分，占比分别达到 34.14%、16.49%。位列第三的是西南地区，占比达到 12.20%。

因华东地区的城市化进程较高，工业发展较成熟，危废产生量较大，前瞻预计未来华东的危废产生量比例将继续增大。

图表8:2020年中国危险废弃物产生量区域分布(单位：%)

2、中国危废综合利用处置量

近年来，中国危险废弃物综合利用及处置能力快速提升。据国家统计局发布的《中国统计年鉴》披露数据显示，我国危废综合利用处理量从 2011 年的 2690 万吨增长至 2020 年的 8074 万吨。其中 2018-2019 年国家统计局并未披露危废综合利用处理量相关数据，前瞻综合考虑 2017 年和 2020 年市场情况，初步测算 2018-2019 年我国危废综合利用和处置量分别为 7088 万吨和 7581 万吨。至 2021 年，我国危废综合利用处置量约为 8189 万吨，全国将基本实现危废无害化处理，危废利用处置率达 100%。

图表9：2011-2021年中国危险废弃物综合利用量和处置量(单位：万吨，%)

从《2021 年中国统计年鉴》中公布的危废综合利用量和处置量的区域分布来看，2020 年，综合利用量和处置量最高的为华东地区，占全国 34.1%; 其次是西南地区，占全国综合利用量的 19.4%; 华北地区占据 14.6%。

图表10:2020年中国危险废弃物综合利用和处置量区域分布(单位：%)

3、中国危废贮存量

由于 2019 年我国相关统计标准有所变更，我国危废贮存量数据前后变动巨大，国家统计局对该指标仅追溯调整至 2017 年，故本章节仅对 2017 年以后数据进行分析。

根据国家统计局最新数据显示，我国危险废弃物贮存量处于较高水平，2020 年危废贮存量达 11900 万吨，而同期危废生产量和利用处置量分别为 7282 万吨和 8074 万吨。考虑我国综合处理能力已经高于实际危废产生量，预计未来我国危废市场将逐步消化现有存量。

图表11:2017-2020年中国危险废弃物贮存量(单位：万吨)

根据《2021 年中国统计年鉴》显示，2020 年，中国工业危废贮存量约 86.9% 分布在我国西北地区，其中青海省和新疆维吾尔自治区成为我国危废贮存主要集中地。东北地区危废贮存量占全国危废贮存总量的 7.1%。

图表12:2020年中国工业危险废弃物贮存量区域分布(单位：%)